Temario — Antes de empezar

Tu perfil de Ejecutivo Comercial está configurado para que veas solo lo que necesitas: nada de menús de configuración, contabilidad ni inventario.

Qué verás al entrar

En el menú de aplicaciones aparecen únicamente 7 módulos:

• CRM — tus oportunidades (el pipeline) y tus actividades.
• Contactos — tus clientes y prospectos.
• Ventas — tus cotizaciones y órdenes.
• Calendario — tu agenda de llamadas, visitas y seguimientos.
• Payment Schemes — consulta de los esquemas de pago por unidad.
• Tableros — tus indicadores.
• Proyectos — información de los desarrollos.

Qué hace cada módulo

CRM

El corazón de tu día. Aquí está el pipeline: un tablero con tus oportunidades ordenadas por etapa. También ves tus actividades pendientes (llamadas, seguimientos) y tus clientes. Desde CRM capturas al prospecto, lo calificas, agendas el siguiente contacto y lo vas moviendo de etapa hasta que reserva.

Contactos

Tu libreta de direcciones: cada persona o empresa con la que tratas. Abre filtrado a “Mis contactos”. De los contactos de otros vendedores ves solo el nombre, no sus datos.

Ventas

Donde vive la cotización. La generas desde la oportunidad, eliges proyecto – prototipo – unidad, se coloca el esquema de pago, la imprimes o la envías por correo, y le vas cambiando el estado: apartado, reservado, venta.

Calendario

Tu agenda visual: citas, visitas y llamadas programadas, en vista de semana o mes. Lo que agendas dentro de una oportunidad aparece aquí.

Payment Schemes

El catálogo de esquemas de pago (por ejemplo 10/30/60). Es solo consulta: para saber cómo se paga una unidad antes de cotizar.

Tableros

Tus números de un vistazo: oportunidades por etapa, cotizaciones, avance contra meta. Para saber cómo vas sin tener que armar un reporte.

Proyectos

La ficha de cada desarrollo: prototipos, unidades, amenidades. Para tener a la mano la información que el cliente pregunta.

Cada uno de estos módulos tiene su propia sección en este curso, con su temario, su video y su examen.