Desde la Agenda puedes crear citas conectadas con el CRM de Odoo. También verás las citas de los demás vendedores.
Crear una cita
- Haz clic en cualquier espacio de la agenda. Se abrirá un panel con el día y la hora en los que hiciste clic.
- Escribe el correo del contacto.
- Si el contacto ya está registrado, sus datos se llenarán solos.
- Si es un contacto nuevo, llena todos los campos.
- Guarda la cita.
Si el contacto o el lead todavía no existe, Hunab lo crea automáticamente y te lo asigna a ti.
Comenzar una cita
Para registrar cotizaciones de un cliente, primero debes iniciar su cita:
- Haz clic en la cita.
- Elige Comenzar cita.
Con esto se registra que la cita ya inició y ya puedes crear cotizaciones para ese lead.
Modificar una cita
- Haz clic en la cita.
- Elige Modificar y cambia los datos que necesites.
No se permite comentar en este curso.
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