Agenda

Desde la Agenda puedes crear citas conectadas con el CRM de Odoo. También verás las citas de los demás vendedores.

Crear una cita

1. Haz clic en cualquier espacio de la agenda. Se abrirá un panel con el día y la hora en los que hiciste clic.
2. Escribe el correo del contacto.
   • Si el contacto ya está registrado, sus datos se llenarán solos.
   • Si es un contacto nuevo, llena todos los campos.
3. Guarda la cita.

Si el contacto o el lead todavía no existe, Hunab lo crea automáticamente y te lo asigna a ti.

Comenzar una cita

Para registrar cotizaciones de un cliente, primero debes iniciar su cita:

1. Haz clic en la cita.
2. Elige Comenzar cita.

Con esto se registra que la cita ya inició y ya puedes crear cotizaciones para ese lead.

Modificar una cita

1. Haz clic en la cita.
2. Elige Modificar y cambia los datos que necesites.